このセクションでは、Contributor にログオンしたときに表示される画面について説明します。また、Contributor for Excel を使用するために必要な情報も提供します。
Contributor にログオンするとワークフロー画面が表示されます。この画面は、ツリー、表、e.List アイテムで構成されています。
画面の左側のツリーには、作成を担当する分野([作成])と承認を担当する分野([承認])が階層形式で表示されます。権限に応じて、[作成]と[承認]のどちらかまたは両方が表示されます。ツリーのアイテムをクリックすると、アイテムの詳細が示された表が画面の右側に表示されます。
ツリーの各アイテムには、データの現在のステータスを示すアイコンがあります。
アイコン | ステータスと説明 |
| 未開始 作成アイテムが編集用に開かれている可能性がありますが、変更はデータに保存されていません。 |
| 進行中 データは保存されましたが、提出されていません。このステータスであれば、データを変更して提出できます。 |
| ロック中 データが提出され、e.List アイテムがロックされました。このステータスの場合は、データの表示のみが可能です。e.List アイテムが却下されると、ステータスが[進行中]に戻ります。 |
| 未完了 このアイテムに属する少なくとも 1 つのアイテムが[未開始]なっており、他の少なくとも 1 つのアイテムが、[進行中]、[ロック中]、[完了]のいずれかのステータスになっています。このステータスのデータは集計済みです。[未完了]ステータスが適用されるのは、承認対象の e.List アイテムのみです。 |
| 完了 承認対象の e.List アイテムに所属するすべての e.List アイテムがロックされています。階層の次のレベルにデータを提出する準備が完了しています。 |
| 現在編集中または注釈入力中 e.List アイテムが、編集または注釈用に開かれました。ユーザーがグリッドを閉じるか、e.List アイテムを提出すると、編集セッションが終了します。 |
| 期限切れ アプリケーションでの変更を反映するために e.List アイテムの再構成が必要か、またはシステム データのインポートが必要です。 |
| 現在編集中または注釈入力中で、かつ期限切れ |
画面の右側の表には、アイテムのワークフロー ステータス、現在の所有者、承認者、アイテムの最終変更日時などの情報が表示されます。
e.List にドキュメントが添付されている場合は、そのアイテムの横にアイコン が表示されます。
Contributor for Excel がインストールおよび設定されている場合、[Excel]ボタン をクリックすると、Contributor for Excel を使って e.List アイテムを開くことができます。
e.List アイテムの承認者であれば、この画面で[却下]ボタン を押せば、提出されたアイテムを却下できます。
ツリーや表のアイテムは e.List アイテムと呼ばれています。たとえば、“Sales Division”、“Marketing Division”、“Development Division”、“Cost Center 123”などはその典型的な例です。e.List アイテムの名前は、アプリケーションの設計によって決まります。
複数の e.List アイテムを同時に開くことができます。マルチ e.List アイテム ビューがある場合、表の最初の行に“(すべて)”と表示されるので見分けられます。マルチ e.List アイテム ビューでは、コンピュータにダウンロードされるデータ量が多くなるため、標準の e.List アイテム ビューを開く場合よりも時間がかかる場合があります。このオプションは使用できない場合もあります。詳細については、管理者に連絡してください。
プラン データの作業を開始するためには、表で e.List アイテムの名前をクリックして、そのアイテムを開きます。e.List アイテムを開くと、ユーザーの権限やデータのステータスに基づいて、データの表示または入力が可能になります。
Contributor モデルの各キューブが、1 つの Excel ブックの個別のワークシートで開かれます。Contributor モデルを新規の Excel ブックに挿入するか、または既存のブックに挿入するか選択できます。
ブックを開くことができるのは、Contributor for Excel をインストールしているユーザーのみです。ブックがパスワードで保護されている場合は、ユーザーもパスワードの入力が必要です。ブックをローカルに保存して作業することも可能です。他のユーザーとブックを共有する場合は、同じバージョンの Excel がインストールされている必要があります。
ブックには、Contributor ゾーンと Excel ゾーンの 2 つのゾーンがあります。
Excel で Contributor セッションを開くためには、使用しているコンピュータに Contributor for Excel がインストールされている必要があります。 詳細については、Cognos 8 Planning『Contributor for Microsoft Excel® Installation Guide』を参照してください。
Contributor for Excel では、Excel の次の機能はサポートされていません。
変更の履歴
すべてのオブジェクトの非表示
ゴール シーク
ブックおよびワークシートの保護
オートフィルタ
行や列の非表示およびグループ化
Excel グラフのドラッグによるセル値の変更
Contributor 対応のワークシートやブックで問題が発生するのを防ぐため、これらの機能は使用しないでください。
Contributor ゾーン内のセルは、Contributor の規則に基づいて動作します。たとえば、セルに「10K」と入力すると、Excel セルでは「10K」のままですが、Contributor セルでは「10,000」に変わります。Contributor ゾーンのセルで数値が予測されている場合、文字列は入力できません。数値形式が指定されている Contributor セルに文字列を入力すると、セルは最後に入力された数値に戻ります。
Contributor ゾーンのデータには、必ず列見出しと行見出しが表示されます。最初は、Contributor ゾーンで編集可能なデータの背景色は白で、読み取り専用データの背景色は灰色になっています。別のユーザーが作成したブックやテンプレートを使用する場合は、背景色がすでに変更されている場合があります。作業途中でこれらの背景色を変更し、ブックを保存してその変更を維持することができます。
データを編集できるのは、ワークフロー ステータスが[未開始]または[進行中]の場合に限ります。ワークフロー ステータスは、アイコンを見ると確認できます。現在の所有者でないユーザーには、データは読み取り専用のビューで開きます。
[現在の所有者]ではない場合に編集を開始するには、次の手順を実行します。
[所有権の取得] をクリックします。
あるセルが Contributor セルなのか Excel セルなのかを判断したい場合は、そのセルの行見出しと列見出しをクリックします。セルが次の条件を満たしている場合、そのセルは Contributor ゾーンの一部です。
セルの上にある列見出し、およびセルの左にある行見出しの式が、“=ContributorCache”で始まっている
見出しが他のすべての Contributor ゾーンの見出しと同じ行および同じ列に連続して並んでいる
重要:Excel の[編集]メニューの[削除]コマンドを使用して Contributor ゾーンの構造を変更しないでください。このコマンドを使用すると、次のような現象が起こります。
削除したすべての行と列が、入手可能な最終データによって復元される。
セルのグループを削除すると、データが削除されたセルに移動する。移動したデータは、削除されたセルに対する入手可能な最終データとして使用されます。移動および削除されたセルは、入手可能な最終データによって正しい位置に復元されます。
Excel ゾーン内のセルは、Excel の規則に基づいて動作します。Excel ゾーンを使用して、グラフを挿入したり、Contributor ゾーンのデータとの間をリンクする計算を挿入したり
、Excel で許可される他のさまざまな操作を実行したりできます。詳細については、Microsoft Excel のマニュアルを参照してください。
Excel の行や列を、Contributor ゾーンの行や列の間に挿入できます。挿入されたセルは、Excel ゾーンの一部となります。Contributor データや Contributor セルを含まないワークシートも、Excel ゾーンの一部です。
Contributor データを再配置して異なるディメンションを表示すると、Contributor データを含むワークシートで Excel セルのデータが一時的に非表示になります。
Contributor Excel 式を含むセルが選択されている場合、Contributor Excel ツールバーには、Contributor Excel 式が表示され、次の処理を実行できます。
アイコン | 説明 |
| 選択した Contributor Excel 式を実行 |
| このキューブ内のすべての Contributor Excel 式を実行 |
| すべての Contributor Excel 式を実行 |
| 選択した Contributor Excel 式を削除 |
| このキューブ内のすべての Contributor Excel 式を削除 |
| すべての Contributor Excel 式を削除 |